به محض شنیدن مرگ قریب الوقوع مربی خود، "کینو وارن" موسیقیدان، سفری را با پای پیاده در سراسر کشور آغاز می کند و از طریق مکانی که از این جهان به عنوان "قلمرو" یاد نمی شود، آغاز می کند ...